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日本地震总体利好钢材市场-【资讯】

发布时间:2021-07-24 06:38:38 阅读: 来源:柱塞泵厂家

从目前可统计数据看,本次地震对日本大型钢企生产基地冲击较小:目前比较确定暂停运作的包括新日铁的Kamaishi 基地以及住友金属的Kashima 基地,合计影响产能300-400 万吨左右,但仍有一些中小钢企的受影响产能未能统计在内;短期的冲击更多在于预期的供给偏紧。

日本是全球最大钢材出口国,83%的钢材出口亚洲地区,无论最终日本受影响产能多少,目前地震至少强化了亚洲地区钢材供给偏紧的预期,对钢价有利;更看好板材类企业的逻辑:中国进口钢材中47%来源于日本,且多数集中在高端冷轧等品种,国内高端品种供给偏紧概率较大,同时冷轧等品种偏紧也会导致对热轧基板的需求增加。

中期的影响还待跟踪观察:尽管我国对日本直接钢材出口仅1.9%,但亚洲的板材流向通常为中韩日相互影响,日本灾后重建工作(包括汽车机械港口等)可能导致本国钢材边际供给短期难以满足边际需求,从而拉动对韩中及其他亚洲国家钢材需求,对我国出口有利。日本钢铁行业的灾后恢复是主要跟踪指标。

我们认为日本地震对我国钢铁行业总体有利,逻辑主要在于对区域内钢材供给端的影响。国内估值低、板材占比高的上市企业更受益于此次事件,重点推荐宝钢股份(高端品种占比高)、华菱钢铁(出口占比最高)、武钢股份(取向硅钢受益)、本钢板材等品种。

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